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十年間，光伏企業(ye)龍頭榜已(yi)更迭三輪，HJT電池會重塑(su)光伏產業格局嗎(ma)？業內人士認為，兩年左(zuo)右可見分曉。

新(xin)一代(dai)光伏技術——HJT電池已(yi)到(dao)商業化量產前夕。

光伏技術革新往往帶來產業格局變遷。在多次技術進步的推動下，光伏龍頭企業榜(bang)單(dan)在近(jin)十年已更迭(die)三輪。量產后的HJT電池，會再次重塑光伏產業格局嗎？

多位(wei)接(jie)受《財經》記者采訪的業(ye)內人(ren)士(shi)認為(wei)，HJT電池的(de)成(cheng)本將在兩(liang)年左右(you)低于目(mu)前市(shi)場占有率(lv)最高的(de)PERC電(dian)池，屆(jie)時未布局(ju)HJT電池的今日之(zhi)龍頭(tou)企業，將(jiang)會面臨更強大的挑戰者(zhe)，地位將(jiang)開始(shi)動(dong)搖。

HJT（Heterojunction with Intrinsic Thin-Layer) 是利用晶(jing)體(ti)硅基板和(he)非晶(jing)硅薄(bo)(bo)膜制成的(de)混(hun)合(he)型太陽能(neng)電池，是結合(he)了薄(bo)(bo)膜太陽能(neng)技術的(de)單晶(jing)硅電池。

HJT電池結(jie)構示意圖，其(qi)特征是以光照射(she)側(ce)的p-i型a-Si：H膜(mo)（膜(mo)厚5-l0nm）和背面(mian)側的(de)i-n型(xing)a-Si：H膜(mo)（膜(mo)厚5-l0nm）夾住(zhu)晶體硅片，在兩側的頂層形成透明的電(dian)(dian)極和集(ji)電(dian)(dian)極，構(gou)成具有對稱結構(gou)的HIT太(tai)陽能電池。

PERC(Passivated Emitter and Rear Cell)是(shi)(shi)指發射極及背面鈍化電池(chi)(chi)，是(shi)(shi)目前量產(chan)效率最高的單晶硅(gui)電池(chi)(chi)。

HJT電池的光(guang)電轉換率高于PERC電池，且衰減率更(geng)低，其劣勢在于成本(ben)偏高。今年以(yi)來，HJT電池的各項(xiang)成本(ben)已大幅下降(jiang)，尤其(qi)是(shi)在設備投資方面。

據SOLARZOOM 新(xin)能源智庫統計，HJT相關設備(bei)在近(jin)一年里已完(wan)成(cheng)國(guo)產化，總成(cheng)本從去(qu)年11月的17億元/GW，下(xia)降至4億元/GW。

業界對HJT電池的(de)投(tou)資(zi)熱(re)情高漲。據光(guang)(guang)伏資(zi)訊機構智(zhi)匯(hui)光(guang)(guang)伏統計(ji)，2020年以來宣(xuan)布規劃的HJT項目產能高(gao)達27.75GW，其積累總規劃產能超過(guo)52GW。這一數字接近2019年中國光伏電池片總產量(liang)108.6GW的一半。

不過，HJT電(dian)池并未受到龍頭企業的重視，還(huan)有業內人士認為(wei)HJT電(dian)池成本下降(jiang)的(de)速度(du)并不會很(hen)快(kuai)。除了光(guang)伏電(dian)池市場份額最大的(de)通威股份（600438.SH）已開建1GW量產(chan)的HJT電池產線，其他布局HJT電(dian)池的(de)企(qi)業(ye)(ye)多為二三線企(qi)業(ye)(ye)，以及(ji)新進入者(zhe)。

光伏(fu)硅(gui)片和組件市場份額最大(da)的(de)隆(long)基(ji)股(gu)份（601012.SH）仍然堅(jian)持全產線生產PERC電池相關(guan)產品。隆基股份總裁李振國對(dui)《財(cai)經》記者表(biao)示，隆基有關(guan)注HJT的實驗室，但我們不會去建設不具有(you)經濟性的產(chan)線。如果HJT電池(chi)成(cheng)本能(neng)夠大幅降低，我(wo)們(men)也能(neng)很快做好布局。不過，我(wo)們(men)對PERC電池轉換(huan)率提高和成(cheng)本下(xia)降(jiang)的前景更有(you)信(xin)心。

看(kan)好HJT電池人(ren)士認為，其成為下一代(dai)主流電池的(de)(de)趨勢(shi)是肯定的(de)(de)，取代(dai)PERC電池只是時間(jian)問題。“光伏電池技術的(de)變革往往由中小(xiao)企業發起，這也是中小(xiao)企業的(de)機遇。歷史(shi)已證明技術能夠改革產業格(ge)局。” 中科院電(dian)工所太(tai)陽電(dian)池研(yan)究部(bu)主任(ren)王文靜(jing)對(dui)《財經》記者說。

十年前，尚德、英(ying)利是光伏行業的龍(long)頭(tou)；五年前，協鑫以(yi)新型硅料(liao)技(ji)(ji)術成(cheng)為(wei)規模最(zui)大(da)、最(zui)具影響力(li)的光伏企(qi)(qi)業；近(jin)兩(liang)年，隆基以(yi)單晶硅取勝(sheng)，成(cheng)為(wei)當前市值最(zui)大(da)、市場占有(you)率最(zui)高的光伏企(qi)(qi)業。隨著技(ji)(ji)術變(bian)遷，前兩(liang)輪(lun)(lun)的行業龍(long)頭(tou)已(yi)淪為(wei)二三(san)線企(qi)(qi)業，甚至(zhi)被(bei)淘汰；下一輪(lun)(lun)電池(chi)技(ji)(ji)術變(bian)遷會帶來什么(me)，尚未可知(zhi)。

HJT電池(chi)已(yi)達量產(chan)邊界

2020年被業內稱為HJT產(chan)業化元年，新建或計(ji)劃新建的HJT項目蜂擁(yong)而至。

據光伏行業協會統(tong)計(ji)，2020年上(shang)半年有6家(jia)企業宣布計(ji)劃投建超過10GW的HJT電池(chi)項目。智匯(hui)光伏的統(tong)計數據更龐(pang)大：截至今年(nian)9月，今年宣布新建的HJT電池產(chan)能規劃為(wei)27.75GW。加(jia)上之(zhi)前已有產能(neng)(neng)及之(zhi)前宣布的產能(neng)(neng)規劃，HJT電池的總(zong)規劃產(chan)能已經(jing)超(chao)過52GW。

在規劃產(chan)能極速膨(peng)脹之前，HJT電(dian)池產量占光伏電(dian)池總(zong)產量的比重剛超過1%。此前HJT電(dian)池的產線均為1GW以下的中試產線(xian)，達到或超過1GW的產線被(bei)認為是大規模商業化量產的標志。多位業內(nei)人士告訴《財(cai)經(jing)》記者，中(zhong)國企業的首(shou)條(tiao)1GW以上級別的HJT電池產線有望(wang)在明年建成投產。

一般(ban)而言，新產(chan)品上市要(yao)經歷(li)試驗樣品、中試產(chan)線、大規(gui)模量產(chan)三個階段。

國(guo)際(ji)咨(zi)詢公司(si)IHS Markit的數據顯示(shi)，目前(qian)全球HJT電池已(yi)建(jian)成(cheng)產(chan)能2.3GW，其中中國約2.2GW，開工率為(wei)60%-65%。該公司(si)高級分(fen)析師胡丹對《財經》記(ji)者表(biao)示，HJT電池在(zai)2020年到2022年之間的年產量(liang)增長(chang)預計將達到(dao)40%-50%。

目前HJT電池產量(liang)最大的(de)中國企業是東(dong)方日(ri)升(sheng)（300118.SZ)。2020年(nian)以來，東方日升銷售的HJT組(zu)件為0.07GW。該(gai)公司(si)全(quan)球(qiu)市場總監(jian)莊英宏告(gao)訴(su)《財(cai)經(jing)》記者(zhe)，公司(si)2020年的HJT電池組件出(chu)貨量可以達到0.1GW。

東方日升年產(chan)2.5GW的(de)HJT電(dian)池與組件項目已(yi)于2019年8月(yue)在浙江(jiang)省寧波市開(kai)工，總投資33億元。目前，該項目一期500MW產線已完成設備(bei)調試，開(kai)始生產。莊英宏(hong)表示，明年(nian)項(xiang)目將實現(xian)量產，產能可達1GW。

除了(le)東方日升(sheng)，中利集團(tuan)、天合光能（688599.SH）、愛(ai)康科技（002610.SZ）、比太科技(ji)、鈞石能源、山(shan)煤國際、通威股份等多家企(qi)業(ye)均已(yi)宣布投(tou)資(zi)新建(jian)GW級的(de)HJT相關(guan)項目(mu)。目(mu)前，全國有接近10GW的(de)HJT電池產能在(zai)建。

某光(guang)伏電池企(qi)業智能(neng)化生產車間

作(zuo)為光伏電池市場份額最大的企業，通威股份對(dui)HJT電池的布(bu)局受到業內關注。該公司于2018年11月在成都開(kai)建1GWHJT電池項目，其中(zhong)一期產能0.2GW。2019年6月20日，通威股份宣布首片HJT電池下線。此外，該公(gong)司在(zai)合肥的工廠也于今年(nian)5月份開建0.2GW的HJT電池相關產線。

多位業(ye)內人士透(tou)露(lu)，通(tong)威(wei)股份(fen)在(zai)成都的1GWHJT電池產線目(mu)前已(yi)完成設備招標，進(jin)入建設階(jie)段(duan)。對此，通威股(gu)份拒絕了《財經》記者(zhe)的采(cai)訪請求。

新能源智(zhi)庫SOLARZOOM光儲億家創始(shi)人(ren)劉昶(chang)對《財經》記者表(biao)示，通威股份還準備了10GWHJT電池(chi)規(gui)模擴張的產業鏈(lian)配套。一旦此次啟(qi)動的1GW產線獲得較好運營(ying)，其產線規模必將(jiang)擴大(da)。這代表了PERC電(dian)池企業向(xiang)HJT轉型的趨勢(shi)。

HJT電池的實驗室最(zui)高效率紀錄由漢能集(ji)團在2019年創造。由于漢能(neng)集團經營不善，其HJT電池(chi)已陷入(ru)停(ting)滯。不過，漢(han)能集團技(ji)術人員(yuan)去年11月公(gong)布了(le)HJT電(dian)池的某(mou)些核心(xin)技術(shu)，助推了HJT電池產業的發展，漢能集團的相關技術(shu)人(ren)員(yuan)也加入了一(yi)些新興HJT電池企(qi)業。

HJT概念(nian)受到了資本市場的(de)熱捧(peng)。近期，山(shan)煤國(guo)際(ji)（600546.SH）、東方日升、邁為(wei)股份（300751.SZ）等(deng)多(duo)家HJT電(dian)池相關上市公司漲(zhang)停。新能源智庫SOLARZOOM 編制的HJT相關公司指數今(jin)年年初以來漲幅(fu)103%，遠超滬深兩市(shi)的(de)漲幅均值。

成(cheng)為新一(yi)代主(zhu)流電池的兩大挑(tiao)戰

量產后的HJT電池(chi)能否成(cheng)為(wei)新一代(dai)主(zhu)流光伏電池(chi)，取(qu)決于(yu)兩大因素：一是成(cheng)本能否低于(yu)目(mu)前主(zhu)流的(de)PERC電池；二(er)是轉換效率能否繼續(xu)保持對PERC的明顯優勢。

據IHS Markit測算，目(mu)前產線產出的HJT電池轉換(huan)效(xiao)率在24%左右，比PERC電池(chi)高兩(liang)到三個百分點(dian)；單位制造成本比PERC電池高兩成。胡丹表示，HJT電池的(de)性(xing)價比目前(qian)低于(yu)PERC電池，異質(zhi)結的性(xing)價比(bi)需要等(deng)產業鏈配套(tao)，規(gui)模(mo)擴大實現成本競爭力(li)。難以(yi)判斷HJT的(de)性(xing)價比何時才(cai)能達到甚(shen)至(zhi)反超(chao)PERC。

HJT電池成本(ben)主要(yao)包括自硅料(liao)、漿料(liao)、折舊(jiu)和靶材(cai)，分別占(zhan)總成本(ben)的47%、24%、6%和5%。中(zhong)信建(jian)投(tou)證券發布的研報稱，HJT電(dian)池的(de)硅料成本可通過減(jian)薄硅片的(de)方式下降，未來(lai)減(jian)薄空(kong)間(jian)約(yue)為(wei)45%；漿料成本的(de)降(jiang)低(di)空(kong)間主(zhu)要來(lai)自減(jian)(jian)量(liang)和降(jiang)價(jia)，未來(lai)減(jian)(jian)量(liang)空(kong)間為(wei)40%、降價(jia)空間為30%；折舊成本主要來(lai)自設備投資(zi)，目前(qian)進口(kou)設備整(zheng)線投資(zi)水平超過 8 億元/GW，全部國產(chan)化(hua)后成本預計將降至(zhi) 5 億元/GW。

相關(guan)企業對HJT電池成本下降潛力持樂觀態度。晉能科(ke)技是(shi)最早布局HJT電池的企業之(zhi)一，該公司于2017年開建0.2GW的(de)中(zhong)試產線。目前，晉能科技HJT電(dian)池成(cheng)本是PERC電池的(de)138%，該公(gong)司(si)計劃(hua)近期將成本下降至PERC電池的(de)108%。

晉(jin)能科(ke)技總經理楊立友(you)對《財經》記者(zhe)表示，漿(jiang)料、設(she)備等多(duo)個因素都有較大(da)的(de)成(cheng)本下降潛(qian)力。例如，主要(yao)依靠進口的(de)制絨添(tian)加劑(ji)即將實(shi)現國產化(hua)，這部分成(cheng)本降幅可達80%以上。另外，HJT電池的銀漿耗量大約(yue)是傳統電池的五倍， 通過升級技術水平即(ji)可降低(di)銀漿耗量，降幅大概(gai)在50%-70%之間。

HJT電池和PERC電(dian)池均屬(shu)單(dan)晶硅太陽能(neng)電(dian)池，兩者的理論轉(zhuan)換效率上限均為29%。中(zhong)國實(shi)驗室效率最高的單晶硅太陽電池紀錄由漢能集團保持——25.1%，這(zhe)也(ye)是6英寸HJT太(tai)陽電池的世(shi)界最高效率。

多(duo)位業界人士認為，量產(chan)PERC電池(chi)的效(xiao)率已逼近天花板，進一步提升的空間有(you)限。PERC電池(chi)目前平均量產轉換效率為22.4%-22.5%，最高效率接近23%。王文靜說(shuo)，23%或許是PERC電池的瓶頸，繼續(xu)提(ti)高效率的難度(du)明顯增(zeng)加。目前HJT電池量產效率基本都在24%左右(you)，保持(chi)1.5個百(bai)分點以上的(de)效率優勢，HJT電池才(cai)有望全(quan)面替(ti)代PERC電(dian)池。

目前晉能(neng)科技的(de)HJT中(zhong)試產線平均轉換效率為23.85%，預計(ji)今年(nian)年(nian)底達(da)到(dao)24.2%。東方日升目前量產(chan)的(de)HJT電池最高效率為24.2%。通威股份的HJT電池產(chan)線在今年4月前(qian)達到(dao)的最高轉(zhuan)換效(xiao)率為(wei)24.6%。

資料來源(yuan)：中國(guo)光伏行業協會

新(xin)能源智庫SOLARZOOM發布的報告稱，當前(qian)HJT相比PERC電池的生產成本(ben)高0.18元/W，但(dan)在(zai)轉換效率上高(gao)1.5個百分(fen)點，因此，從全(quan)生命周期里(li)看，HJT電池成本已比PERC電池低0.08元/W左右。到(dao)2021-2022年，HJT的生產成本將與PERC持平(ping)或更低，總成本將低于PERC電(dian)池(chi)0.2元/W。

樂觀(guan)者認為，HJT電池大規(gui)模量產后，將加快對PERC電池的(de)替代進程，兩年左(zuo)右的(de)時間(jian)就有望超越PERC的性價比(bi)。王文(wen)靜則認為，HJT電池性價比超(chao)越PERC電池還需要(yao)三年左右的(de)時間。HJT電(dian)池與PERC電池(chi)將會在(zai)未來幾年里互相競爭，成為并(bing)存的兩(liang)大主流產品。

光伏(fu)產業(ye)格(ge)局會重塑嗎？

在光伏產業快速發展十余年里，兩次(ci)技(ji)術躍遷已推(tui)動產業格局(ju)兩輪洗牌。

光伏產(chan)業第(di)一次大(da)洗牌始(shi)于2010年前(qian)后。2009年之前(qian)，硅(gui)(gui)料成(cheng)本高昂，光伏晶硅(gui)(gui)產品成(cheng)本因此居高不(bu)下，非晶硅(gui)(gui)的薄膜太陽能(neng)技術被看好。2009年，保(bao)利協鑫發明冷氫化(hua)工藝量(liang)產硅料，成(cheng)本大(da)(da)幅下降(jiang)。隨后，歐美削減(jian)太陽(yang)能電價(jia)補貼(tie)，并(bing)對中國光伏企(qi)業(ye)征收懲罰性關稅，中國光伏企(qi)業(ye)銷量(liang)驟降(jiang)。于是，高價(jia)硅料采購較多、押寶薄膜太陽(yang)能技術的(de)(de)(de)光伏企(qi)業(ye)紛紛倒下，當時最(zui)大(da)(da)光伏企(qi)業(ye)的(de)(de)(de)無錫尚(shang)德(de)破(po)產，英利陷入債務危機被迫重組。而享受低價(jia)硅料優勢(shi)的(de)(de)(de)保(bao)利協鑫逐漸成(cheng)為行業(ye)龍頭(tou)，并(bing)大(da)(da)力發展多晶硅片。

2013年(nian)，以隆基股份為代表的新興勢力(li)大(da)力(li)發展成本高(gao)但(dan)轉換效率(lv)(lv)更高(gao)的單晶(jing)硅(gui)片。當年(nian)多晶(jing)硅(gui)片的市場占有率(lv)(lv)超過80%，單晶硅(gui)片不(bu)到20%。隨著成本降低(di)，單(dan)晶(jing)(jing)硅性價比逐漸(jian)超(chao)過多晶(jing)(jing)硅。從2016年開始，堅持多(duo)晶硅(gui)的保利協鑫逐漸失去市場，單晶硅(gui)PERC電(dian)池成為(wei)主流產(chan)品。是為(wei)光伏產(chan)業(ye)格(ge)局的第(di)二次(ci)大洗牌(pai)。

這兩次技(ji)術躍遷分別發生在硅料和(he)硅片(pian)環(huan)節，當下業內共識是(shi)：下一次技(ji)術躍遷將發生在電池環(huan)節。

不(bu)過，除(chu)了HJT電(dian)池，其他幾款(kuan)新一代(dai)電(dian)池也有競爭力。晶硅(gui)電(dian)池按(an)照硅(gui)片型號可(ke)分為N型電(dian)池和(he)P型(xing)電池。P型電池(chi)的(de)極致即為PERC電池，N型(xing)電(dian)池是提高(gao)轉(zhuan)換效(xiao)率的方向。與(yu)HJT同屬N型電池的PERT（鈍化發射極背表面(mian)全擴散電池，一種典型(xing)的雙面(mian)電池）、TOPCon（隧穿氧化鈍化接觸技術電(dian)池）、IBC（全背電(dian)極接觸晶硅太(tai)陽電(dian)池） 都有不同規模的擴(kuo)產 ，尤(you)其(qi)是TOPCon電池，實際(ji)新增產能(neng)可能(neng)超越HJT。

顛覆以(yi)上(shang)太陽能電池材料(liao)的非(fei)晶硅(gui)電池——鈣鈦礦電池(chi)也受到業(ye)界(jie)高度關注(zhu)。鈣鈦礦電池(chi)的(de)轉換效率上(shang)限更高，理論極(ji)限值為33%，鈣鈦礦電(dian)池和晶體硅組(zu)成的(de)的(de)疊層(ceng)電(dian)池理論(lun)轉換率極限(xian)更是高達43%。

堅定看好HJT電池的業內人(ren)士認為，HJT和鈣鈦礦(kuang)的(de)(de)疊(die)層電池是十年(nian)內的(de)(de)終極太陽能電池產(chan)品，它可以實現量產(chan)28%的轉換效率。因此，HJT電(dian)池產線(xian)的技術壽命可以長達十年。

鈣鈦礦太陽能組件效率世界紀錄保(bao)持者杭(hang)州纖納(na)光電科技(ji)有限公司(si)創始人姚冀眾(zhong)對《財經》記(ji)者表示(shi)，不(bu)管是PERC還(huan)是HJT，鈣(gai)鈦礦與其疊層的電池(chi)都可以大幅(fu)提高光電轉(zhuan)換效率(lv)，而鈣(gai)鈦礦材料的雙層電池(chi)轉(zhuan)化效率(lv)也(ye)可達到40%以上。假以時(shi)日，鈣(gai)鈦礦電池會更具(ju)有(you)競爭力。

從光(guang)伏產業(ye)鏈的(de)角度看，電(dian)池市場(chang)是更可能被重塑的(de)環節，電(dian)池產業(ye)集中度目前(qian)是光(guang)伏產業(ye)鏈里最低的(de)，前(qian)十名企業(ye)總的(de)市場(chang)占有(you)率只在50%上下。

王文(wen)靜認為(wei)，電池(chi)技術(shu)革新一旦成功，光伏產業格局必將再(zai)次洗牌。新技術(shu)所帶來的(de)不確定性，使得中(zhong)小(xiao)企(qi)(qi)業有了(le)逆襲的(de)機遇。前兩次技術(shu)躍(yue)遷過程中(zhong)倒下的(de)龍頭(tou)(tou)企(qi)(qi)業，多是(shi)源于其舊有技術(shu)產能過大，難(nan)以(yi)掉頭(tou)(tou)。如今，電池(chi)片(pian)已進入(ru)技術(shu)躍(yue)遷的(de)新時期，龍頭(tou)(tou)企(qi)(qi)業應該(gai)吸取(qu)歷史教訓(xun)，避免重蹈覆撤(che)。

但企(qi)業人士(shi)態度更謹慎一(yi)些。“HJT和PERC的競爭還沒分(fen)勝負。我們想等(deng)超越PERC之后再唱高調。”某大力投資HJT電池的上(shang)市公司相關負責人說。

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